8月22日，由《中國(guó)汽車(chē)報(bào)》社和羅蘭貝格聯(lián)合編制的《2024全球汽車(chē)供應(yīng)鏈核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書(shū)》顯示，2023年全球百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體營(yíng)收同比增長(zhǎng)13.2%，同時(shí)，伴隨投資與消費(fèi)活動(dòng)復(fù)蘇，車(chē)市回暖，汽車(chē)零部件供應(yīng)商2023年整體利潤(rùn)率6.1%，相較于2022年的5.4%上漲明顯，利潤(rùn)總額為4158億元。

羅蘭貝格全球合伙人袁文博表示，隨著汽車(chē)行業(yè)“電動(dòng)化和智能化”已為大勢(shì)所趨，汽車(chē)零部件頭部增長(zhǎng)企業(yè)及新上榜企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域持續(xù)深化布局，構(gòu)建未來(lái)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)支點(diǎn)；受經(jīng)濟(jì)刺激與區(qū)域貿(mào)易保護(hù)，美日企業(yè)全球營(yíng)收占比趨穩(wěn)，中韓企業(yè)受益新能源，持續(xù)擴(kuò)張；歐洲百?gòu)?qiáng)企業(yè)受疫情后恢復(fù)反彈及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)回暖等影響，2023年?duì)I收規(guī)模增幅可觀。

2024“全球汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”中，博世、電裝、采埃孚、摩比斯、大陸位居前五。此外，有13家中國(guó)企業(yè)入圍。其中，三家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入前二十，分別是寧德時(shí)代、濰柴集團(tuán)和華域汽車(chē)。排名*的博世2023年?duì)I收為4414.25億元，寧德時(shí)代的營(yíng)收為2852.52億元。

值得注意的是，相較于全球百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)，中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)規(guī)模及利潤(rùn)總額均快速回升。2023年總營(yíng)收同比增長(zhǎng)21%，利潤(rùn)總額為1181億元，利潤(rùn)率為7.2%，相較于2022年的5.9%大幅提升。

2024“中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)鏈百?gòu)?qiáng)”排名前十位的企業(yè)分別是寧德時(shí)代、濰柴集團(tuán)、華域汽車(chē)、海納川、均勝電子、廣汽部件、中航汽車(chē)系統(tǒng)、中信戴卡、中策橡膠和廣西玉柴，覆蓋了動(dòng)力電池、傳統(tǒng)動(dòng)力、汽車(chē)電子、輪胎、輪轂以及綜合性零部件企業(yè)。2024年新上榜企業(yè)有11家，超過(guò)一半新入榜企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)與新能源、智能化等相關(guān)。

報(bào)告顯示，中國(guó)百?gòu)?qiáng)供應(yīng)鏈企業(yè)傳統(tǒng)部件受到整車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)回暖，且智能化、新能源轉(zhuǎn)型仍是未來(lái)營(yíng)收及利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。其中，新能源、智能化領(lǐng)域零部件營(yíng)收增加值占總增加值的34%，保持營(yíng)收結(jié)構(gòu)中主導(dǎo)地位；新能源零部件利潤(rùn)增幅占總增加值的36%；智能化電子零部件凈利潤(rùn)連續(xù)兩年保持200%的增速；得益于產(chǎn)銷(xiāo)量提升，傳統(tǒng)汽車(chē)零部件營(yíng)收增幅超千億，利潤(rùn)增超百億，占比34.7%。

近年來(lái)，隨著“新四化”趨勢(shì)的加速推進(jìn)，中國(guó)零部件企業(yè)紛紛加大在技術(shù)研發(fā)上的投入，力求在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，從而在全球汽車(chē)供應(yīng)鏈中占據(jù)更有利的位置。中國(guó)百?gòu)?qiáng)供應(yīng)鏈企業(yè)分業(yè)務(wù)板塊來(lái)看，新能源板塊的收入增速和盈利性*為突出，電子板塊收入增速快，發(fā)動(dòng)機(jī)及傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊恢復(fù)勢(shì)態(tài)良好。具體來(lái)看，新能源板塊營(yíng)收穩(wěn)步增長(zhǎng)，已成百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)的重要營(yíng)收支柱，其中5家上榜企業(yè)均為動(dòng)力電池供應(yīng)商，分別是寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)，頭部企業(yè)規(guī)模及利潤(rùn)增長(zhǎng)良好，回歸合理區(qū)間。

從中國(guó)百?gòu)?qiáng)零部件企業(yè)不同業(yè)務(wù)板塊利潤(rùn)率來(lái)看，新能源板塊利潤(rùn)率*高為15%，電子板塊、輕量化板塊、發(fā)動(dòng)機(jī)板塊和其他傳統(tǒng)板塊利潤(rùn)率分別為4%、5%、4%和7%。雖然智能化技術(shù)突飛猛進(jìn)，*企業(yè)借助高端智能化謀求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，如主動(dòng)安全系統(tǒng)、智能座艙等，但研發(fā)投入大，且受到其他原有業(yè)務(wù)掣肘，利潤(rùn)率仍待提升。

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師葉盛基表示，當(dāng)前，中國(guó)新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)在全球范圍內(nèi)形成了一定的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)抓住了難得的歷史發(fā)展機(jī)遇，構(gòu)建了中國(guó)式汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。但還要清醒地認(rèn)識(shí)到，中國(guó)距離成為真正的汽車(chē)強(qiáng)國(guó)，還有很長(zhǎng)的路要走，還有很多工作要做，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與國(guó)際巨頭相比仍有差距，同時(shí)短板與弱項(xiàng)也不容忽視。對(duì)此，他提出了四點(diǎn)建議，一是進(jìn)一步強(qiáng)化共性基礎(chǔ)技術(shù)研究。二是順應(yīng)跨學(xué)科、跨行業(yè)融合發(fā)展大趨勢(shì)。三是加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈出海進(jìn)程。四是全面推進(jìn)汽車(chē)供應(yīng)鏈綠色低碳發(fā)展。

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