東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

         NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

關(guān)于對(duì)東睦（天津）粉末冶金有限公司進(jìn)行

              增資的公告

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

  載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

  完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

   增資標(biāo)的名稱：東睦（天津）粉末冶金有限公司

   增資金額：擬以募集資金7,037.65萬(wàn)元增資，增資完成后，其

注冊(cè)資本由人民幣8,162.35萬(wàn)元增至15,200萬(wàn)元

   增資事項(xiàng)尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)

   一、增資事項(xiàng)概述

   東睦（天津）粉末冶金有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津東睦”）系東睦新

材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的全資子公司，天津東睦擬

實(shí)施“年新增 2000 噸汽車動(dòng)力系統(tǒng)零部件技術(shù)改造項(xiàng)目”，用于承接公

司募集資金投資項(xiàng)目擬變更部分的建設(shè)，該項(xiàng)目計(jì)劃總投資 9,390 萬(wàn)元

（其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 7,336 萬(wàn)元），項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)可新增 11,945 萬(wàn)元的

營(yíng)業(yè)收入，預(yù)計(jì)新增利潤(rùn)總額 2,939 萬(wàn)元。根據(jù)可行性研究報(bào)告，該項(xiàng)目

達(dá)產(chǎn)后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）為 28.36%，靜態(tài)投資回收期為 4.99

年（所得稅前，含建設(shè)期）。

   為順利實(shí)施對(duì)該項(xiàng)目的投資，公司于 2017 年 4 月 26 日召開(kāi)第六屆董

事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)東睦（天津）粉末冶金有限公司增

資的議案》，擬以募集資金 7,037.65 萬(wàn)元對(duì)天津增資，以募集資金投入

后，該項(xiàng)目剩余投資資金不足部分，將由天津東睦通過(guò)自籌資金解決。本

                                1

證券代碼：600114           股票簡(jiǎn)稱：東睦股份         編號(hào)：（臨）2017-039

次增資完成后，其注冊(cè)資本由人民幣 8,162.35 萬(wàn)元增至 15,200 萬(wàn)元，公

司占其注冊(cè)資本的 100%。

   有關(guān)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議情況，詳見(jiàn)公司于 2017 年 4

月 27 日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），以及《上海證券

報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》同時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告，公告編號(hào)：

（臨）2017-036。

   本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦

法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

   此次增資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

   二、增資對(duì)象的基本情況

   （一）工商登記信息

   公司名稱：東睦（天津）粉末冶金有限公司

   統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911201117581428540

   類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

   住所：天津市西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)賽達(dá)二大道 16 號(hào)

   法定代表人：曹陽(yáng)

   注冊(cè)資本：8,162.35 萬(wàn)人民幣

   成立日期：2004 年 07 月 09 日

   營(yíng)業(yè)期限：2004 年 07 月 09 日至 2024 年 07 月 08 日止

   經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售用于各類汽車、摩托車、家電、電動(dòng)工具的粉

末冶金制品及相關(guān)產(chǎn)品、并提供相關(guān)服務(wù)

   （二）增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

   本次增資完成后，天津東睦的注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

                             增資前                       增資后

      股東

                    出資額（萬(wàn)元）    出資比例   出資額（萬(wàn)元）    出資比例

 東睦新材料集團(tuán)股      8,162.35           100%     15,200.00         100%

     份有限公司

   （三）財(cái)務(wù)狀況

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   截至 2016 年末，天津東睦經(jīng)審計(jì)后的主要財(cái)務(wù)情況：總資產(chǎn)為

17,146.90 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 8,880.26 萬(wàn)元，2016 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入

13,627.05 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,794.89 萬(wàn)元。

   截至 2017 年 3 月末，天津東睦未經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)情況：總資產(chǎn)

為 18,601.71 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 10,238.62 萬(wàn)元，2017 年 1-3 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)

業(yè)收入 5,041.29 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,358.35 萬(wàn)元。

   三、增資對(duì)公司的影響

   此次對(duì)天津東睦增資，是公司基于對(duì)適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)需求的變化，

按“專業(yè)化生產(chǎn)、就近配套”的原則，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)滿足客戶多樣化的

需求。公司擬將募集資金項(xiàng)目之一的“年新增 12,000 噸汽車動(dòng)力系統(tǒng)

及新能源產(chǎn)業(yè)粉末冶金新材料技術(shù)改造項(xiàng)目”的實(shí)施主體由“東睦新

材料集團(tuán)股份有限公司”變更為“東睦新材料集團(tuán)股份有限公司”和

“東睦（天津）粉末冶金有限公司”,實(shí)施地點(diǎn)由“浙江省寧波市鄞州

工業(yè)園區(qū)（姜山）”變更為“浙江省寧波市鄞州工業(yè)園區(qū)（姜山）”

和“天津市西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)賽達(dá)二大道 16 號(hào)”,以便加快募集資金投

資項(xiàng)目形成產(chǎn)能，提高募集資金使用效率，降低投資風(fēng)險(xiǎn)，有利于維

護(hù)全體股東的利益。

   本次增資事項(xiàng)不改變天津東睦的股權(quán)結(jié)構(gòu)，增資完成前后其均為

公司的全資子公司，增資事項(xiàng)不會(huì)導(dǎo)致上市公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變

更。本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管

理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

   四、增資的風(fēng)險(xiǎn)分析

   天津東睦作為公司重要的生產(chǎn)、研發(fā)基地和“環(huán)渤海灣”地區(qū)營(yíng)

銷窗口，能為客戶提供便捷、專業(yè)的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。因此，將募集資金投

資項(xiàng)目部分在天津東睦實(shí)施，有利于利用其自身優(yōu)勢(shì)，更快更好地實(shí)

施募集資金投資項(xiàng)目，并可以進(jìn)一步優(yōu)化其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)

力，對(duì)于公司整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和競(jìng)爭(zhēng)能力的提升都具有積極的作

用。

                               3

證券代碼：600114      股票簡(jiǎn)稱：東睦股份    編號(hào)：（臨）2017-039

   根據(jù)《東睦（天津）粉末冶金有限公司年新增 2000 噸汽車動(dòng)力系

統(tǒng)零部件技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，該項(xiàng)目所面臨的資金風(fēng)

險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等較小，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。公司也

將密切關(guān)注政策變化及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，強(qiáng)化項(xiàng)目計(jì)劃管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，確

保項(xiàng)目順利實(shí)施。

   五、其他事項(xiàng)

   公司對(duì)本次增資所涉及的募集資金將建立專戶存儲(chǔ)，并由公司、

天津東睦、保薦機(jī)構(gòu)、銀行共同訂立《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)

該項(xiàng)資金使用實(shí)施有效監(jiān)管。公司將繼續(xù)嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指

引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證

券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)等，加強(qiáng)本次增資所涉及的

募集資金使用監(jiān)督和管理，確保募集資金使用的合法有效，維護(hù)公司

與全體股東的合法權(quán)益。

   公司董事會(huì)授權(quán)曹陽(yáng)先生全權(quán)辦理天津東睦增資的相關(guān)事項(xiàng)。

   天津東睦尚需根據(jù)相關(guān)法規(guī)要求履行項(xiàng)目建設(shè)、環(huán)保等方面的審

批或備案手續(xù)。

   此次增資事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，尚存不確定性。

   敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   特此公告。

報(bào)備文件：

  1、公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；

  2、《東睦（天津）粉末冶金有限公司年新增 2000 噸汽車動(dòng)力系統(tǒng)零

部件技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。

                                     東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

                                            董 事 會(huì)

                                          2017 年 4 月 26 日

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